Fournisseur très rentable de techniques d'installation de CVC durables - NOUVEAU

Description: Opportunité unique d'acquérir un fournisseur très rentable de solutions spécialisées dans la géothermie et les pompes à chaleur, jouissant d'une excellente réputation sur le marché et disposant d'une équipe forte d'une expérience de plusieurs dizaines d'années. L'entreprise offre une grande variété d'autres solutions de CVC, de chauffage par le sol, de panneaux solaires et d'autres services publics directement à des clients B2C et B2B établis de longue date (guichet unique). L'entreprise est bien placée pour bénéficier des exigences réglementaires en matière de transition énergétique vers des bâtiments, des systèmes de chauffage (et de refroidissement) durables.

Organisation: > 14 ETP, > 3 indépendants, hors direction. Équipe qualifiée, expérimentée et solide.

Clientèle: B2B ET B2C

Résultats financiers: Forte rentabilité avec un chiffre d'affaires > 9 millions d'euros, EBITDA normalisé moyen > 1,9 millions d'euros (2023/2024). Carnet de commandes (mars '25) > 12 mio EUR, dont 69% B2B

Transaction: 100% transaction d'actions

Immobilier: Tous les sites sont loués à des fournisseurs tiers ou à d'anciens actionnaires à des taux "at-arm-length".

Processus / calendrier de l'opération: Lettre de procédure incluse dans l'IM