Entreprise d'impression et de production graphique entièrement intégrée, disposant de ses propres locaux et d'un solide portefeuille de clients B2B OKT

Activité

Cette entreprise est une imprimerie entièrement intégrée, spécialisée à la fois dans l'impression traditionnelle et l'impression grand format (LFP).

Elle propose une large gamme de solutions d'impression et s'adresse principalement à une clientèle B2B répartie dans toute la Belgique.

Points forts

• Portefeuille de clients éprouvé: principalement B2B, réparti à l'échelle nationale avec des clients fidèles, dont JBC (±10 % du chiffre d'affaires)
• Une base de clientèle solide avec un délai de paiement moyen d'environ 55 jours
• Une clientèle fidèle et un ancrage local solide
• Parc de machines moderne avec un investissement récent dans une installation d'impression Canon Colorado (± 55 950 € en 2025)
• Biens immobiliers propres: bâtiment d'entreprise (bureaux + atelier) en pleine propriété, estimé à 546 000 € par un expert externe
• Équipe expérimentée et stable, forte de nombreuses années d'expertise dans l'impression, la finition, le marketing et la vente
• Structure efficace et flexible permettant d'être compétitif tant en termes de prix que de rapidité
• Potentiel de croissance sur le marché du grand format grâce à la clientèle existante et à l'expertise

Potentiel et opportunités de croissance

• Gain d'échelle via une fusion ou une collaboration avec des acteurs du secteur, avec optimisation de la capacité et avantages en termes de coûts
• Les investissements dans la vente et l'automatisation peuvent conduire à une efficacité accrue et à une croissance des volumes
• L'expansion internationale (transfrontalière) offre des opportunités supplémentaires
• Une trajectoire de croissance accélérée est possible, supérieure à la croissance annuelle estimée de manière prudente à +2 %

Chiffres clés

• EBITDA normalisé: 153 312 €
• Valeur d'entreprise: environ 357 231 € (sur la base d'un multiple EBITDA de 4,09)
• Excédent de trésorerie net au moment de la cession: 103 892 €
• Immobilier:
  • Valeur comptable : 183 225 €
  • Valeur de marché : 546 000 €
  • Plus-value latente: 362 775 €

Points à prendre en compte

• Préférence pour un transfert d'actions
• Forte dépendance vis-à-vis de la direction actuelle – cession structurée nécessaire
• Besoin de financement possible pour poursuivre la croissance (marketing, automatisation)
• Période de transition du vendeur recommandée pour garantir la continuité

Résumé

Imprimerie tournée vers l'avenir, bénéficiant d'une combinaison solide entre ses propres locaux, un parc de machines moderne et une clientèle fidèle.

Cette entreprise offre à un acquéreur stratégique l'opportunité de rejoindre une société solide et rentable présentant un potentiel de croissance évident sur le marché de l'impression grand format.